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贷款攻略 贷款申请 蚂蚁托起史上最大IPO,2300亿元的打新盛宴,你准备好了吗

蚂蚁托起史上最大IPO,2300亿元的打新盛宴,你准备好了吗

10月26日晚间,蚂蚁集团公告确认本次A股发行价格每股68.80元,H股发行价格每股80.00港元,蚂蚁A+H股通过IPO拟筹集约345亿美元,将成为有史以来发行规模最大的IPO。

申购方面,H股将于2020年10月27日(星期二)上午九时正开始香港公开发售,预计于11月5日(星期四)上午九时正可正式买卖;A股将于2020年10月29日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

蚂蚁撼大树,上市即是榜首!

截至10月26日,两市目前总市值最大的公司为贵州茅台(600519),达到2.06万亿,而以当前市值来看,蚂蚁集团有望上市即以2.1万亿市值登顶两市市值榜首。

数据显示,A股目前募资规模排在前三的分别是农业银行、中国石油、中国神华,首发募集资金分别是685亿元、668亿元、666亿元。

在科创板历史上,此前最大的募资规模是中芯国际,达到532亿元,蚂蚁集团募资规模是其两倍。

A股迎来首家互联网巨头

蚂蚁定价完成,意味着全球最大规模IPO即将诞生在上海和香港,也意味着A股将迎来首个互联网科技巨头。

就全球来看,全球用户超10亿的互联网科技公司总共为6家,分别是苹果、微软、谷歌、Facebook、腾讯、蚂蚁,对应的市值分别为2万亿美元、1.66万亿美元、1万亿美元、7575亿美元、6886亿美元、2.1万亿人民币(约3185亿美元)。

蚂蚁集团登陆科创板后有望引发示范效应,吸引更多优质科技公司登陆A股。上交所副总经理刘逖曾公开表示,随着蚂蚁集团、京东数科、吉利汽车等企业申报科创板上市,预计年内科创板总市值有望超过5万亿元。

蚂蚁集团战略投资者名单公布

此外,公告中首次披露了蚂蚁在科创板IPO的战略投资者阵容,覆盖国内外29家顶级投资者。

除了此前披露的阿里巴巴之外,蚂蚁在科创板的战略投资者包括:全国社保基金、中投、加拿大养老金、新加坡政府投资、淡马锡、阿布达比投资局等全球主权基金;国寿、人保、太平、中再、阳光、泰康等保险公司;中石油、招商局、五矿、中远海运等大型国企。此外,交行下属交银国际也是战略投资者。

蚂蚁集团上市对A股冲击有多大?

公告显示,本次A股发行初始战略配售的股票数量为 1,336,564,800 股,占 A 股初始发行数量的 80.00%有业内人士表示,蚂蚁A股发行的战略配售比达80%,这应该是A股历史最高了,把战略配售比例提到如此之高,其目的估计是想减轻二级市场压力。

也就是说,虽然是全球最大的IPO,但蚂蚁对A股冲击没那么大!这次在A股总融资超过千亿,但线下战略配售占了80%,总共高达800到900亿左右;需要二级市场来接盘只有20%,也就是220亿左右。

蚂蚁打新顶格申购可100%中签?

根据A股发行安排,蚂蚁集团留出3.34亿股供机构和个人投资者“打新”。按照2万亿市值计算,面向A股市场的“打新”规模将超过200亿元。

蚂蚁集团网上顶格申购上限为31.7万股。根据以往的数据,网上顶格申购上限与中签率基本呈正相关,网上顶格申购上限越高,其中签率通常也就越高。

数据显示,目前科创板新股中,中签率最高的是中国通号,达0.23%,申购上限为25.2万股;中芯国际位居第二,达0.21%,申购上限为42.1万股。以此推测,蚂蚁集团的中签率或在0.2%左右。如果顶格申购,那么可获配号634个,乘以中签率之后的结果大于100%,也就是说,顶格申购蚂蚁集团的中签率或高达百分百。

普通投资者做不起“蚂蚁梦”!

虽然说顶格申购蚂蚁集团的中签率或高达百分百,但顶格31.7万股,又有几个普通投资者能够有资格顶格参与。《2020年疫情期间国民消费信贷情绪指数报告》显示2020年疫情影响了人们消费观的同时,也影响了理财观。随着疫情在全球的蔓延,为了资产保值,降低风险,50%的用户表示会偏向于银行存款等稳健型的配置,其中年龄46-55岁的占到八成。此外,有60%的用户表示要加大保险配置力度,增强家庭抗风险能力。

下载《2020年疫情期间国民消费信贷情绪指数报告》完整版,请关注【康波财经】微信公众号后台回复【报告】

 

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