存管标准和费用未降低 4成以上不是属地存管

一、最新上线银行存管平台名单268家（截至2017年6月15日）

融360统计数据显示，2017年初以来先后有106家平台完成了存管上线，截至2017年6月15日，全国共有268家平台上线银行存管。从银行方面来看，确定已参与网贷资金存管业务的银行有36家，实现网贷平台存管上线的银行有32家。其中广东华兴银行上线67家，排在第一位，其后是江西银行、恒丰银行和浙商银行，上线数量均在20家以上，徽商银行和厦门银行名列第五和第六位，分别上线了18家和17家，其余各个银行上线平台仍为个位数。

图1. 银行上线存管平台数量统计（截至6月15日）

数据来源：融360统计整理

由于存管指引的出台消除了银行的顾虑，从春节过后，众多银行对存管业务的态度开始由官网转为积极争取。除了早期就开始布局网贷存管的恒丰银行、徽商银行、广东华兴银行和江西银行等，近几个月来更有大行如建设银行推出网贷资金存管服务高调入场，多家城商行、股份制银行表现抢眼、迅速展业。其中，民营银行开展该业务的势头尤其猛烈，如新网银行从宣布进军存管业务到目前不到三个月，已经和70多家平台达成存管合作协议，并且近期已上线了2家存管平台，业务展开速度非常迅猛。

从银行的角度，和网贷平台的合作目的，已经从单纯的资金存管扩展到了更多领域。银行资金存管为用户资金安全提供了保障，而网贷平台在业务上的创新和在用户群体上的基数也将支撑银行的创新业务。和网贷平台开展资金存管合作的银行，预计在资金存管、账户结算、消费金融、财资管理等诸多领域和网贷平台布局创新合作。从各家银行的长远规划来看，银行与网贷平台在业务、风控、贷后管理等多层面会有更多合作空间，存管业务应该算是各家银行切入网贷业务合作的一个契机，抢滩网贷存管业务也是在为后来的业务合作拓展渠道。

二、银行准入门槛和费用未降低

根据融360对多家银行存管准入的了解，各银行对网贷平台的存管业务合作均有一些审核准入基本要求，对平台的一些条件要求包括：注册资本、实缴资本、成立时间、主要高管成员资质、交易额和合规经营情况等，部分银行的具体要求如下表所示：

表1. 银行准入要求

除上述基本条件外，其他影响平台准入的因素还有诸如平台业务合规情况、IT技术实力、信息披露情况、标的利率范围等等，各家银行在审核标准上有些微差别。

从实际接入情况来看，融360统计的上线平台数据显示，超过一半银行对注册资本的要求在5000万以上：注册资本在1亿元（含1亿元）以上的有81家，占比30.22%；5000万（含5000万元）到1亿元的有110家，占比41.04%；1000万元（含1000万元）到5000万元的有72家，占比26.87%；不到1000万的有5家，占比仅1.87%。并且，尽管银行对实缴资金的要求比注册资本稍低，但实缴资金基本都在1000万元以上。由此可见，资金实力还是在平台能否上线存管中起着重要作用。

图2. 上线银行存管平台注册资本分布

数据来源：融360统计整理

距离今年8月整改期结束仅剩2个多月，不少中小平台在争取尽快和银行达成存管协议。由于行业中的知名平台多数已经完成了存管上线或签约了存管机构，目前积极展业的银行的客户对象也是行业中的中小平台。在和这一类平台的对接中，城商行、农商行和民营银行表现较为积极，并且审核准入门槛和评估标准也更低，在考察股东背景等基本条件之外，会通过平台的成交量、交易模式、风险等方面综合考量，结合监管要求和行业动向，重点关注平台运营的合规性和未来发展前景，所以网贷平台在合规整改的表现和资源潜力也会被纳入考量。而另一方面，据融360了解，一些国有银行和大型股份制银行对平台准入的要求仍然很高，如平安银行及建设银行此前曝光的存管细节，对平台的实力背景较为看重，平台是否为国资或上市公司性质，或是否有风投成分等因素都有硬性的要求，且对平台交易规模都有着一定的标准。依照综合条件，行业内有实力和这些银行达成存管协议的平台数量着实有限。

三、存管费用仍然高企

存管费用方面，今年3月融360根据行情做过估算，算上一次性系统开发成本、按年收取的存管费、各项手续费服务等，一家中等规模的平台第一年存管花费在一百万元以上。近期由于银行开始在网贷资金存管方面开展竞争，有的银行为了争夺平台公司资源，可能采取低价或“先使用后付费”的方式吸引网贷平台，一般情况下是银行在自身收取的接入费用方面做了优惠或者延期收费的调整，但其他服务费用等还是需要缴纳的。实际上，据融360向多家银行了解，大多数银行的价格与之前报价相比变化不大，费用总体算下来仍然不低，按第一年计算，即使是小规模的平台最终在存管业务上付出的花费最低也在30万元以上。

不过各家银行收费不一，在一些存管收费项目的费率存在价格差距，大型平台更容易获得议价空间。但尽管一些大平台凭借其行业知名度能够获得较为优惠的费率，但由于其体量更大，整体算下来每年需要花费在存管上的支出也是一笔不小的开支。结合目前行业大多数平台未实现盈利的现实情况，银行存管所带来的成本的上升无疑是给大多数平台带来了相当的压力。一般来讲，增加的这部分存管费用，最终网贷平台还是会通过降低出借人利息收益、提高服务费率来平衡。融360数据显示，从去年发布网贷存管意见稿以来，网贷平台综合收益率行业平均水平一再降低，至5月已降至9.22%，与去年同比下降10.09%。

四、体验不佳 存管银行或将被更换

根据融360跟踪统计数据，从2012年12月行业中出现第一家网贷平台开展银行资金存管开始算起，截至目前该项业务已进行了6年多，参与的银行近40家，上线银行存管的网贷平台已达268家。尤其是2016年8月银监会发布《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》（以下简称“《暂行办法》”）为网贷行业定下了合规框架，上线银行资金存管成为了平台必须执行的任务，平台争相和银行接洽协议、抢时间对接上线，《暂行办法》出台之后10个月之中行业内陆续已有170多家平台上线银行存管。

以银行存管上线为标准衡量平台的合规进程，这268家平台貌似已过线，理应送一口气，然而事实并非完全如此，对平台而言即使前期已接入存管也不是一劳永逸。融360从行业中了解到，已上线或已签约银行存管的网贷平台中，仍有不少平台在联系其他银行咨询存管业务，而进入5月以来，陆续已有3家平台公布更换存管合作银行或已转移到其他银行存管系统。

表2. 更换存管银行的平台统计（截至报告期）

数据来源：融360统计整理

上述某家平台人员表示，公司和原存管银行签订的一年期合作协议，协议期满结束了和原存管银行的合约，另寻别家银行对接存管，至于为何原因更换存管银行并未进一步说明。也有其他平台透露，在接入了存管后用户体验不佳，平台的运营情况受到一定影响，目前也在综合比较多家银行的实际情况，打算再做考虑。

事实上，平台在选择存管银行的时候主要是用户体验要求，然后会考虑存管费用和其他服务费用等因素。监管层面，多数平台最开始和银行作存管对接时监管意见还未出台，一些存管方案和对接方式都是平台和银行双边协定和摸索出来的，部分存管方案并不符合监管要求，一些平台确实存在更换存管方案和存管银行的必要需求。

另一方面，从用户体验角度考虑，部分用户反馈在开通银行存管账户这一环节步骤较为繁琐，上线了存管的平台往往需要跳转到银行、第三方支付等界面操作，操作流畅性会受到一定影响，有些还要求安装银行插件，中途可能因计算机系统或软件环境的问题遭遇失败，需要反复操作。大多数平台的提现到账时间也会受到相应增加，业内普遍水平是1-3天，容易影响投资积极性。

五、112家平台不是属地存管

6月1日，上海市金融服务办公室发布“关于公开征求对《上海市网络借贷信息中介机构业务管理实施办法（征求意见稿）》意见的通知”，引起行业内热议的是一则对存管银行属地经营的要求——网贷平台需“选择在本市设有经营实体且符合相关条件的商业银行进行客户资金存管”。此前北京市金融监管部门也曾表示，北京的网贷机构原则上优先选择北京本地银行或在北京设有分支机构的银行进行资金存管。根据融360统计，目前上线银行存管的平台中，有112家上线平台不是在属地有经营实体的银行进行资金存管，这批平台数量占比达上线平台总数的41.79%。

从银行信息共享和风险处置的角度考量，存管属地化更有利于监管。但是，考虑到网贷行业的现实情况，网贷平台的各项业务展开多是互联网化的线上操作，不涉及经营实体，而且网贷平台在选择存管银行主要是考量银行存管服务能否满足其业务需求，比如用户体验、系统技术等多方面的因素，而各家银行网贷业务的理解和投入的资源不同，存管方案设计和系统对接手段也各有千秋。在此之前，网贷平台一般会从所有参与网贷存管业务的银行中，多家对比，综合考量用户体验、费用、技术等条件，选择适合自身的银行合作。如加上属地化限制条件，网贷平台的选择面将大大降低。

如果上海对存管银行属地化的要求确定，且其他城市也效仿这一监管办法，那么各家银行在网贷资金存管方面的业务格局会发生很大变化，而很多已上线或已签约的平台更可能面临更换存管银行的局面，要耗费大量成本、时间和人力。

融360统计存管上线平台在全国主要城市的分布，各网贷平台所在地中，上线存管平台数量最多的城市依次是北京、深圳、上海、杭州、和广州，这几个城市平台数量最多、资金存管需求最大，但相对应的，目前在这些城市设有经营实体且匹配开展网贷存管业务的银行并不多，如北京的资金存管银行仅有7家符合属地化条件。

图3. 各城市上线银行存管平台数量统计

数据来源：融360统计整理

图4. 各城市开展存管业务的银行数量统计

数据来源：融360统计整理

事实上，目前开展网贷存管最为积极的主要是城商行，但是城商行在异地开设分支机构受限。以上海为例，开展资金存管业务的银行有14家，但其中有7家在上海没有经营实体，另外还有新网银行这样的互联网银行也达不到属地经营的条件。截至报告期，对于该项内容还处于征求意见阶段，行业内多数待存管平台还在观望，其他地区的一些正在和非属地银行签约存管的平台也表示在等待当地监管意见的出台，银行存管进度将暂缓。

附：

最新银存管统计名单（截至2017年6月15日）